8月28日，美股市场在科技巨头的财报季中呈现出显著的结构性分化。一方面，人工智能（AI）龙头英伟达凭借炸裂的业绩指引，再次点燃了市场的AI投资热情；另一方面，受宏观加息预期影响，大盘整体承压，芯片股在盘中出现集体回调。
在8月27日的交易中，英伟达股价大涨近9%，市值单日暴增4420亿美元。其发布的2028财年营收增长约70%的预期，远超市场普遍预期的40%，重新向华尔街证明了AI算力需求远未见顶。这一强劲表现不仅打消了投资者对AI泡沫的担忧，还带动了Salesforce等AI应用软件股的飙升。然而，到了28日，随着美联储主席沃什鹰派表态推升加息押注，高估值的科技股首当其冲。费城半导体指数大跌3.47%，英伟达股价也大幅回调4.57%，ARM和应用材料等芯片股跌幅均超过4%。
这种“冰火两重天”的走势凸显了当前美股市场的核心矛盾：AI产业的基本面依然强劲，但宏观流动性收紧的预期正在压制整体估值。尽管英伟达的业绩证明了AI热潮并未枯竭，但高昂的资本投入和潜在的利率上行风险，正迫使投资者在科技板块内部进行更为谨慎的重新定价。
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