美国劳工部公布的数据显示，美国10月季调后非农就业新增16.5万人，远高于市场预期的6.5万人，为今年3月以来最高增幅。8月和9月数据合计上修8.4万人。10月失业率降至4.1%，平均时薪同比上涨3.1%，显示劳动力市场依然强劲。
这份报告发布后，市场对美联储政策路径的讨论迅速转向。交易员认为，就业市场并未出现明显降温，通胀压力可能比此前预期更持久。受此影响，美联储12月加息概率从此前的约70%升至78%左右。
旧金山联储主席戴利表示，预计仍有必要进一步收紧货币政策，以遏制持续高企的通胀。不过，她也强调，未来加息时机和幅度仍需根据后续经济数据判断。这一表态强化了市场对利率维持高位的预期。
强劲就业数据对资本市场产生双重影响。一方面，它缓解了市场对美国经济陷入衰退的担忧，支撑风险资产反弹；另一方面，它也推高美债收益率，并对高估值科技股形成压力。10年期美债收益率随之上行，美元指数走强，黄金价格承压。
分析人士指出，当前美国经济处于“增长不弱、通胀未完全受控”的状态。美联储在降息与加息之间的选择将更加依赖数据。若后续通胀和工资增速继续偏高，货币政策可能维持更长时间的限制性水平。
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